CAIA 시험 1차와 2차 합격 전략

CAIA시험 1차와 2차에 합격 전략이 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.

결론 (CFA와의 차이점)

- CAIA는 자산 배분과 다양한 대체 자산 (alternative assets)에 대한 기초를 배우고 싶으면 유용한 과정

- CFA보다 내용이 더 재밌다고 개인적으로 생각함. 시험적인 면에서는 CAIA는 내용을 촘촘하게 배워야 함. (시험 합격하는 목적보다 개인 지식/능력을 올린다는 목적으로 접근하면 정신적으로 편함).

- 해외 AM/HF, LP에서 근무하면 CFA와 CAIA 두개 보유한 분들이 많음.

 

CAIA1차, 2차 공부 방법 / 시험 전술 / CAIA난이도

1차 (2020년 하반기)

• 교제 위주로 한번 읽고
• ethics는 CFA ethics 내용과 유사해서 공부 전혀 안함
• Structured Products부분은 본업무에서 자주 안하는 업무여서 추가로 공부

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2차 (2021년 하반기)

• 교제 읽어가면서 햇갈리는 내용 위주로 문제를 직접 만듬
• 논술 질문은 각각 1페이지로 정리함. 매우 세부적이고 granular한 질문에 대한 답은 못하겠지만 어느정도 큰 그림만 그릴 수 있으면 합격 가능함.
• 영어 실력을 시험보는게 아니라 내용을 보는 것이라는것임. 즉 bullet point로 답만 적으면 됨. 
• CFA 2~3차 내용과 중복 되는 내용이 있음
• 1차 보다는 IPS나 ESG내용을 외워야 해야하는 내용이 좀 더 많이 있으며, 시험 준비하면서 과연 이걸 왜 외워야하지라는 자괴감이 많이 듬. (2022년 이후 교제에서는 없어질 가능성이 있음)

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(2022년 상반기 ~)

• 합격 이후 운용업 경력만 인증하니, 자격증 발급
• 회원 전용 세미나 몇개 들어 봤는데 실무적 입장에서 접근해서 매우 유용하다고 판단됨.

 

대체 투자/자산 운용에 대한 이론/실무 지식을 배울 수 있는 교육과정이 CAIA의 강점

- Chartered Alternaive Investment Analyst (CAIA - 발음 "카이아")로 공인대체투자분석가를 의미함. 2002년도 CAI Association협회가 설립된 후에 시험이 시작 됨. 

- 전 세계적으로 약 13,000명 (2021년 기준)이 이 자격을 보유하고 있으며, 몇년전 CFA 보유자는 CAIA 2차를 바로 치룰수 있어 최근 두개 보유하는 분 (해외 인맥 기준) 들이 주변에 많이 보입니다.

- 다만 한국에서는 아직 인지도가 낮은 편. 리맴버, 블로그 등 의견을 수렴해보면, 국내에서는 딜플로우/인맥에 시간을 더 투자하는게 ROI에가 더 높다는 의견들이 더 많은 것 같음.

 

- 국내에서는 0) 금융권에 입사 희망하는 자, 1) 자산운용사에서 프론트/미드 담당, 2) NPS나 대형 운용사에서 전략 업무, 3) LP에서 allocation 실무업무를 더 빠르게 배우고 싶거나, 이미 업무를 수행하지만 왜 그 업무를 해야 하는지에 대한 이론을 배우고자하면 유용한 자격증이라고 생각함.

 

CAIA에 대한 기초정보는 공식 CAIA홈페이지를 통해 정확한 정보를 참고

- 홈페이지: https://caia.org/

 

- 1차, 2차 과정 정보: https://caia.org/programs/the-caia-charter

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평생 교육과 회원 간 교류 기회

- professional development: 대체 투자 관련 acaedemic journal도 무료로 볼수 있는데 (자산 배분 이나 다양한 대체 자산들에 대한 소개) 업무에 도움되며 재밌는 내용들도 가끔 있음.

- 다른 회원들과 교류: 관심있는 지역에 가입하면 관련 지역 지부에서 종종 연락을 받음. 한국은 자주 오는 편이라고 생각함. 

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